Мировой кризис 2020 г. стал тяжелым испытанием для многих сфер деятельности. В период максимальных карантинных ограничений, действовавших в США, Китае и странах Западной Европы, акции СПАР подешевели почти в два раза, а акции ViacomCBS – на 70%. В то же время, золото и защитные активы демонстрировали максимальный рост. В подобные кризисные периоды инвесторы могут обезопасить свои вложения не только инвестируя в валюты и инструменты с традиционно низкой волатильностью, но и в некоторые ценные бумаги. В частности, акции Barrick Gold уверенно росли и приносили инвесторам высокие дивиденды, несмотря на неблагоприятную ситуацию в мировой экономике.
Содержание:
- Краткая информация о компании Barrick Gold.
- Что влияет на стоимость акций Barrick Gold.
- Как купить акции Barrick Gold на бирже.
- Перспективы и риски при покупке акций Barrick Gold.
Краткая информация о компании Barrick Gold
| Наименование | Данные |
| Полное название | Barrick Gold Inc. |
| Тикер | GOLD.K |
| Отрасль | Золотодобыча |
| Год основания | 1983г. |
| Основатель | П. Мунк |
| Основные торговые площадки | NYSE |
| Регистрационный номер | 067901108 |
| ISIN код | CA0679011084 |
| Капитализация на 2020 год | $40 млрд |
| Уровень ликвидности на 2020 год | высокий |
В 1983 г. канадский предприниматель Питер Мунк основал небольшую нефтедобывающую компанию. Успех предприятия оказался сомнительным, в первую очередь из-за избыточного производства нефти в мире. Основатель быстро перепрофилировал свою корпорацию на добычу золота, и в том же 1983 г. акции Barrick Gold были впервые размещены на Канадской фондовой бирже.
С тех пор номинальная стоимость актива увеличилась в десятки раз. Если в 1985 г. трейдеры могли купить акции Barrick Gold всего за $0.6, то в 1995 г. стоимость бумаг превысила $30, а в 2011 г. достигала отметки в $55.
На сегодня производства корпорации размещены в США, Австралии, Перу и Танзании, а ее рыночная капитализация превышает $40 млрд.
Что влияет на стоимость акций Barrick Gold
Курс акций Barrick Gold имеет высокую степень корреляции с мировыми ценами на золото.
- В 2012-2015 гг. на фоне роста мировой экономики трейдеры отдавали предпочтение активам с высокой доходностью. На спотовом рынке золото и серебро теряли в стоимости, что негативно влияло на бумаги GOLD.
- С 2015 по 2020гг. график акций Barrick Gold вернулся в восходящий тренд. Исключение составил 2018 г., когда на фоне растущих ставок ФРС инвесторам было невыгодно удерживать как акции крупных компаний, так и безрисковые активы.
- 2020 г. стал наиболее прибыльным для Barrick Gold. Акции предприятия всего за два месяца с марта по май 2020 г. подорожали более чем на 100%.
Помимо цен на золото, на стоимость акций Barrick Gold влияют такие факторы:
| Положительные | Отрицательные |
| Низкие процентные ставки в США и Канаде. Хотя многие крупные игроки покупают золото для защиты сбережений от инфляции, инвестирование в любые ценные бумаги более выгодно при условии доступных кредитов и «дешевых» денег, вливаемых в экономику. | Ужесточение монетарной политики или существенное превышение доходности бумаг из развивающихся стран по сравнению с акциями американских и канадских корпораций. |
| Разработка новых месторождений | Кризисные явления в мировой экономике. Вопреки распространенному заблуждению, золото и бумаги золотодобывающих предприятий не являются «защитой» от кризиса. В условиях массовых банкротств крупные игроки активно продают драгоценные металлы, чтобы направить выручку на поддержание бизнеса. |
| Рост дивидендных выплат. Сейчас доходность акций корпорации составляет около 1,6%. Несколько лет назад этот показатель не превышал 1%. По мере увеличения размера выплат все больше инвесторов могут принять решение купить акции Barrick Gold, поскольку с одной стороны этот актив приносит стабильную прибыль, а с другой – надежно защищен от негативных явлений на фондовых рынках. | Действия конкурентов. |
Как купить акции Barrick Gold на бирже
Трейдеры могут купить акции Barrick Gold на нескольких площадках. NYSE – основная биржа, на которой проводятся торги бумагами GOLD. Кроме того, акции Barrick Gold доступны клиентам Лондонской биржи и Фондовой биржи в Торонто.
Существует несколько способов инвестировать в ценные бумаги этого сырьевого гиганта:
- Торговля через посредника, авторизованного на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- Заключение договора с субброкером, работающим за пределами США.
- Покупка фьючерсов, контрактов на разницу цен (CFD) и других инструментов через онлайн брокеров.
При выборе посредника следует ориентироваться на приемлемые торговые условия. Начинающему трейдеру невыгодно торговать на бирже напрямую: для этой цели потребуется открывать счет в американском банке и вносить солидную сумму на депозит (обычно от $5000). Более приемлемый для новичков вариант – найти надежного онлайн-брокера, который предоставляет возможность торговли в режиме CFD. Трейдер получает прибыль, если правильно определяет будущие трендовые движения. Хотя клиент в таком случае не становится полноправным акционером, этот вариант выгоден для начинающих, поскольку позволяет открывать сделки минимального объема. Главное при этом предварительно изучить форум или инвестиционный портал и проверить отзывы других клиентов.
Перспективы и риски при покупке акций Barrick Gold
Акции Barrick Gold на бирже подвержены резким ценовым колебаниям. Волатильность инструмента обычно возрастает во время публикации важных экономических показателей в США, Канаде и других развитых странах. Начинающим трейдерам следует учитывать это обстоятельство, поскольку в истории компании неоднократно происходили резкие обвалы котировок. Например, в феврале 2021 г. всего за одну неделю бумаги GOLD подешевели почти на 15% на фоне рекордной капитализации криптовалют и оттока инвестиций в рынки развивающихся стран.
Многие эксперты опасаются, что период низких процентных ставок и мягкой монетарной политики скоро завершится. По мере восстановления мировой экономики правительства могут перевести внимание на борьбу с избыточной инфляцией. В этом случае крупным игрокам будет выгодно покупать американские и европейские облигации, а не бумаги с невысокой дивидендной доходностью.
На прогноз акций Barrick Gold может повлиять и смена тренда на рынке золота. Драгоценный метал начал дешеветь во второй половине 2020 г. Если эта тенденция продолжится, котировки бумаг GOLD вернутся к многолетним минимумам вблизи отметок $10-12. В этом случае продажа акций корпорации может достичь угрожающих объемов.
Поскольку графики золота и фондовых индексов часто демонстрируют обратную корреляцию, имеет смысл хеджирования покупки бумаг корпорации параллельной покупкой акций компаний промышленного сектора или сферы услуг. К примеру, если трейдер одновременно купит акции Barrick Gold и акции en+, вероятность финансовых потерь из-за неожиданных экономических или геополитических событий снизится.