BlackRock на сегодня является одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний по размеру активов под ее управлением. Прямо или косвенно корпорация владеет тысячами фирм по всему миру, влияя на экономические процессы в десятках стран. Полностью осознать масштабы ее деятельности способны лишь немногие гуру финансового рынка. Ведь этот инвестиционный фонд вполне можно сопоставить с экономикой отдельного государства. Акции BlackRock считаются одним из важнейших индикаторов состояния американского фондового рынка.
- Краткая информация о компании BlackRock
- Что влияет на стоимость акций BlackRock
- Как купить акции BlackRock на бирже
- Перспективы и риски при покупке акций BlackRock
Краткая информация о компании BlackRock
| Год основания | 1988 |
| Сфера | Инвестиции, управление активами |
| Форма собственности | Публичная компания |
| Месторасположение штаб-квартиры | Нью-Йорк, США |
| Количество сотрудников | 16 200 |
| Web-адрес | blackrock.com |
Официальной датой основания БлэкРок считается 1988 г., однако её корни уходят глубже. Основателями корпорации стали 8 финансистов во главе с Лоренсом Финком – известным американским менеджером. Финк много лет работал в различных инвестиционных фирмах, заслужив репутацию одного из самых дальновидных экономистов. Но в 1986 г. во время работы в First Boston Финк сделал неправильный прогноз процентных ставок по ипотеке, из-за чего его отдел лишился $100 млн. Несмотря на то, что до этого деятельность Финка была очень эффективной и принесла фирме около $1 млрд прибыли, на экономиста обрушился шквал критики, и он был вынужден покинуть First Boston.
Спустя годы Финк вспоминал, что его ошибочный прогноз, возможно, стал лучшей ошибкой его жизни. Объясняется это тем, что, уже будучи во главе БлэкРок, он смог добиться намного больших результатов, чем мог когда-либо себе представить.
К 1993 г. под управлением фонда находилось около $17 млрд, а в 1995-м цифра достигла $52 млрд. На момент основания БлэкРок входил в состав более крупной инвестиционной группы Blackstone, её номинальная стоимость была невысока. Но к середине 1990-х масштабы деятельности корпорации заметно увеличились и стали приводить к внутрикорпоративным конфликтам. Это стало причиной того, что в 1994 г. БлэкРок была продана PNC Financial Services Group.
Вхождение в состав другой финансовой структуры не помешало БлэкРок наращивать обороты. К 1998 г. под управлением фонда находилось уже более $100 млрд. Тогда же и было принято решение сделать корпорацию публичной. IPO было проведено в 1999-м. Почти 15% акций фонда были проданы по цене $14 за единицу. Еще примерно столько же было распределено между Финком и его партнёрами, остальные 70% остались в собственности PNC Financial Services. В 2006 г., после одной из крупнейших сделок по слиянию, 49,5% акций, принадлежащих PNC, отошли к Merrill Lynch.
Начало 2000-х стало для фонда не менее успешным, чем предыдущие 10 лет. Корпорация продолжила наращивать активы, используя передовые методики и технологии. БлэкРок славится тем, что имеет в распоряжении одну из самых совершенных систем оценки рисков. Она построена на сложных математических моделях и компьютерных вычислениях. Фонд ежесекундно отслеживает сделки подконтрольных ей фирм, и с максимальной скрупулёзностью структурирует портфели активов. Сокращенно эта система называется Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network), считается, что благодаря ей BlackRock может с высокой степенью достоверности прогнозировать не только состояние отдельных компаний, но и всей мировой экономики.
По состоянию на конец 2019 г. под управлением фонда находилось около $7,4 трлн, что примерно составляет 7% от всего мирового фондового рынка. Корпорации принадлежат доли в тысячах фирм, среди них:
- Apple;
- Exxon Mobile;
- Google;
- Microsoft;
- Johnson&Johnson;
- Chevron;
- JPMorgan Chase;
- Weels Fargo;
- Wallmart;
- Toyota Motor.
Курс акций BlackRock демонстрирует рост почти непрерывно по мере увеличения американской и мировой экономики. График акций BlackRock это наглядно демонстрирует:
График курса акций BlackRock на NYSE (1999-2020 гг.)
Что влияет на стоимость акций BlackRock
Специфика и своеобразная уникальность фонда обуславливает большое количество факторов, влияющих на её стоимость:
- состояние американской экономики и мирового финансового рынка;
- статистические показатели фонда и крупнейших компаний, включённых в его портфель;
- финансовая политика США, учетная ставка ФРС;
- курс доллара и других резервных валют;
- торговые отношения США с другими странами;
- новостной фон вокруг корпорации;
- прогноз акций BlackRock;
- планы по развитию, открытию новых направлений деятельности.
Говоря о БлэкРок, сложно понять, что и на кого влияет больше: фондовый рынок на фонд или наоборот. Инвестпортфель корпорации настолько велик, что она способна оказывать влияние на целые отрасли. Именно так произошло в начале 2020-го, когда БлэкРок объявила об уходе из активов угольных компаний. Из-за этого предприятия угольной отрасли потеряли миллиарды долларов, а грянувшая спустя два месяца биржевая паника из-за коронавируса и вовсе повергла отрасль в настоящий кризис. При этом сама БлэкРок в марте 2020-го потеряла в цене более 70%, так как весь фондовый рынок ушел в крутое пике.
БлэкРок считается неотъемлемой частью американской экономики, а потому правительство делает особый акцент на этом фонде. Когда в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, американское правительство заключило с БлэкРок специальный договор о совместном преодолении его последствий. В этот период корпорация занималась проблемами урегулирования долгов крупнейших предприятий, в частности AIG и Bear Stearns. С тех пор фонд считают лидером в мире по управлению активами, а цена акций BlackRock быстро восстановилась на докризисный уровень.
Как купить акции BlackRock на бирже
Купить акции BlackRock можно на многих биржах. Основной торговой площадкой, на которой сейчас продаются акции BlackRock, является биржа NYSE в Нью-Йорке. Там также можно купить акции British Petroleum, акции Berkshire Hathaway и многих других. BlackRock входит в индекс S&P 100 и является одной из тех корпораций, по акциям которой оценивается состояние всего финансового рынка. Приобрести акции BlackRock на бирже напрямую могут только инвесторы с большим размером капитала и специальным статусом.
Физическим лицам для того, чтобы купить акции BlackRock, необходимо зарегистрироваться у брокера. Для этого нужно зайти на сайт посредника, заполнить онлайн форму и связаться с менеджером. Он поможет открыть торговый счет, с которого в дальнейшем будет совершаться покупка бумаг BlackRock. Акции покупаются из торгового терминала Metatrader, который дает возможность быстро совершить любую сделку. С его помощью также можно купить акции Anheuser Busch Inbev, акции CME Group фьючерсы на сырье, металлы и многие другие активы.
Перспективы и риски при покупке акций BlackRock
Покупка акций BlackRock очень привлекательна для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Практика показывает, что стоимость акций BlackRock увеличивается по мере роста американского фондового рынка. Поэтому сделки на покупку во время стабильного функционирования мировой финансовой системы способны принести очень хорошую прибыль.
Перед тем, как купить акции BlackRock, необходимо провести тщательный технический анализ графика, почитать форум инвесторов, а также ознакомится со свежей аналитикой. Это поможет точнее определить момент покупки и правильно соотнести все риски. При осуществлении сделок всегда нужно помнить, что риск разворота рынка сохраняется всегда, поэтому важно не забывать пользоваться стоп-лоссами и другими инструментами риск-менеджмента.
