Компания Caterpillar – крупный производитель специализированной техники для строительного сектора, нефтедобывающей отрасли, сельского хозяйства и горнодобывающих компаний. Инвесторы любят эти ценные бумаги за то, что у компании обширные перспективы из-за охвата рынка своей продукцией.
Акции Caterpillar торгуются на фондовой бирже NYSE. Там их могут купить как частные трейдеры и инвесторы, так и профессиональные участники рынка. Впервые выход компании на биржу состоялся в декабре 1929 года. Исторического максимума на уровне $173,24 за штуку ценные бумаги достигли в январе 2018 года. А в ноябре 2020-го цена акций Caterpillar опять подошла к этой отметке и может обновить исторические значения при благоприятном фундаментальном фоне.
Содержание
- Как купить акции Caterpillar (CAT) – курс и график цен
- Краткая информация о компании Caterpillar
- Что влияет на стоимость акций Caterpillar
- Как купить акции Caterpillar на бирже
- Перспективы и риски при покупке акций Caterpillar
- Вопросы – ответы
Краткая информация о компании Caterpillar
Сейчас акции Caterpillar являются «голубыми фишками» и входят в несколько биржевых индексных корзин. Это не только подтверждение их надежности, но и аргумент в пользу инвестиционной привлекательности.
| Наименование | Данные |
| Полное название | Caterpillar |
| Тикер | CAT |
| Отрасль | Машиностроение, США |
| Год основания | 1925 |
| Основатель | Clarence Leo Best |
| Основные торговые площадки | NYSE |
| Регистрационный номер | 149123101 |
| ISIN код | US1491231015 |
| Капитализация на 2020 год | 99 013.12 млн USD |
| Номинал акции | 1 USD |
| Уровень ликвидности на 2020 год | высокий |
Что влияет на стоимость акций Caterpillar
Акции Caterpillar, их динамика и стоимость, зависят от спроса крупных клиентов из строительной, нефтяной и горнодобывающей промышленности на технику компании. Чем выше спрос, тем больше выручка и другие финансовые показатели корпорации. Следовательно, растут и котировки.
Основной объем спроса компании Caterpillar сейчас обеспечивают клиенты из горнодобывающей промышленности. Подъем или, наоборот, спад в этой отрасли будет отражаться и на цене бумаг CAT. Строительные компании в США тоже пользуются техникой Caterpillar. Когда растет число выданных разрешений на строительство в США, объем строительства новых домов и прочие показатели строительного сектора, это благоприятно сказывается на стоимости акций.
Не стоит сбрасывать со счетов и нефтедобывающую отрасль. Снижение активности в этой сфере из-за мирового кризиса и ограничений на добычу черного золота может быть фактором давления на акции Caterpillar.
Несколько дополнительных факторов, от которых зависит стоимость этих ценных бумаг:
- Глобальная ситуация в экономике. Мировой кризис в его острой фазе (например, в разгар локдаунов из-за пандемии коронавируса) будет оказывать давление на цену.
- Финансовые дела корпорации также зависят от уровня процентных ставок и доступности программ кредитования. Снижение процента рефинансирования ФРС в 2020 году поддержало котировки многих компаний, в том числе Caterpillar.
- Общая динамика фондового рынка отражается и на интересе к бумагам CAT. Рынок акций восстановился благодаря обширным программам монетарного стимулирования американского центробанка. Деньги от количественного смягчения крупные инвесторы направили в рынок ценных бумаг, отдавая преимущество «голубым фишкам», что и позволило акциям Caterpillar достичь исторического максимума.
- Аппетиты к риску и интерес инвесторов к высокодоходным активам – еще один фактор влияния на волатильность и направление цены акций.
- Политическая неопределенность и конфликты США с другими крупными экономиками неблагоприятны для спроса на продукцию Caterpillar.
Как купить акции Caterpillar на бирже
Купить акции Caterpillar можно на американской фондовой бирже. Для покупки всегда должна быть определена четкая цель. От этого зависит торговая стратегия, цена сделки и даже место покупки. Инвестирование – это, как правило, долгосрочные покупки акций. Ценные бумаги покупают и долго удерживают в портфеле. Параллельно инвесторы получают дивиденды и основную прибыль от изменения цены, если на рынке наблюдается рост. Для тех, кто хочет воспользоваться таким подходом, несколько советов:
- Приобретать акции лучше всего на фондовой бирже.
- Для этого вам понадобится компания-брокер, дающая доступ на NYSE.
- После открытия инвестиционного счета найдите лучшую цену для покупки с помощью технического анализа.
- Воспользуйтесь стратегиями диверсификации для защиты от риска. Например, в портфель можно добавить акции Cisco и акции Chevron.
Для трейдеров, которые намерены зарабатывать с помощью спекулятивных торговых стратегий сейчас, проще будет купить не сами ценные бумаги Caterpillar, а CFD контракты на эти акции. Их можно найти в торговом терминале любого форекс-брокера, торговать одновременно с валютами и сырьем в Metatrader.
Для покупки CFD на Caterpillar необходимо:
- открыть торговый счет в брокерской компании;
- установить платформу Metatrader 4 на компьютер или смартфон;
- открыть сделку на покупку, нажав на кнопку «новый ордер».
Перспективы и риски при покупке акций Caterpillar
Оценить перспективы и направление, куда будут двигаться акции Caterpillar, можно с помощью технического анализа и изучения актуальных фундаментальных факторов.
Начнем с того, что рассмотрим график акций Caterpillar. Будем постепенно продвигаться от месячного таймфрейма к дневному, чтобы сделать среднесрочный прогноз акций Caterpillar.
- На месячном графике ключевыми ценовыми уровнями будут исторический максимум 172,97, зеркальный уровень – 116,58 и промежуточная горизонталь – 150,56.
- С 2009 года на этом таймфрейме сформировался восходящий тренд.
- К концу ноября 2020 года курс акций Caterpillar достиг верхней границы бокового диапазона 116,58-172,97.
- Достижение исторического максимума создает предпосылки для двух возможных сценариев в среднесрочной перспективе. Первый – это отскок от уровня 172,97 и нисходящая коррекция, глубина которой, в зависимости от ситуации на рынке, может достигать поддержки 150,56 или даже уровня 116,58. Второй вариант – это пробой уровня сопротивления 172,97 и обновление исторического максимума.
- Закрепление цены выше уровня сопротивления 172,97 будет сигналом к росту. Здесь можно будет купить акции Caterpillar с целью возле уровня сопротивления восходящего канала. Технический потенциал роста – примерно к отметке $200 за ценную бумагу.
Месячный график
- На дневном таймфрейме тоже сформирован локальный восходящий тренд. Видим, что цена проторговывает уровень исторических максимумов, что подтверждает дальнейшую неопределенность.
- Если преодолеть уровень 172,97 не удастся, ближайшей целью для нисходящей коррекции будет линия поддержки дневного восходящего тренда.
- Пробой исторического максимума создаст предпосылки для роста в указанном аптренде, где целью будет отметка вблизи $200.
Дневной график
- Анализ технической картины на двух таймфреймах указывает на предпосылки роста акций Caterpillar.
Одновременно фундаментальная неопределенность из-за пандемии коронавируса может привести к обновлению технических ориентиров. Для защиты от рисков в инвестировании важно применять защитные стратегии и тактики, такие как диверсификация и хеджирование. Для этого в портфель можно включить акции DuPont de Nemours и акции Disney. А тематический форум инвесторов поможет сделать актуальный прогноз. Для трейдеров, работающих по спекулятивным тактикам, стоит рассмотреть не только покупки, но и продажи акций Caterpillar для того, чтобы заработать на падении их цены.
