20 января во львовском офисе ЦБТ состоялось практическое занятие от руководителя Елены Якубовской.
Слушатели разбирали, как ставить цели и формировать индивидуальный инвестиционный план.
Индивидуальный инвестиционный план — ключевой документ, определяющий действия инвестора по управлению средствами.
Для каждого инвестора содержание плана индивидуально, а во многих случаях — конфиденциально. В план обязательно включаются элементы структуры, дающие понимание в наиболее важных аспектах. Среди них:
- цели;
- допустимые риски;
- стратегии.
Только после того, как индивидуальный инвестиционный план готов, можно переходить к созданию конкретного портфеля. Если вы хотите правильно пройти все этапы формирования долгосрочных целей, научиться формулировать долгосрочные цели и понять, что такое индивидуальный инвестиционный план, обращайтесь с специалистам Центра Биржевых Технологий!
