В 2025 році обсяг світових активів, інвестованих в індексні фонди, сягне позначки $15 трлн. Про це повідомляють експерти ЦБТ з посиланням на дані компанії BlackRock.
Індексні фонди, що торгуються на біржах, також відомі як ETF, стали особливо популярними під час пандемії. Під час рекордного ралі, яке продемонстрували фондові біржі по всьому світу, індекси навпаки, показали істотне зростання. У травні поточного року інвестори вклали в ETF більше $9 трлн.
І це лише початок, переконані експерти ЦБТ. Біржові фонди займають 3% активів на світовому ринку цінних паперів. Це дає величезний потенціал зростання в країнах Європи і Азії, а також на ринку облігацій.
Все більше інвесторів відмовляються від вкладень в фонди з активним управлінням. Перевага віддається пасивним інвестиціям в ETF. Причина проста — якщо ви є активним керуючим акціями, вам буде складніше організувати приплив грошових коштів через високі комісії.
Максимальна сума, яку українці можуть інвестувати в ETF, становить 100 000 євро щорічно. На гроші інвесторів купуються цінні папери. Далі з акцій і облігацій формується портфель.
Індексні фонди працюють по стратегії. Наприклад, ETF може скуповувати акції дивідендних компаній. Або, слідувати за найбільшим фондовим індексом S & P 500.
Купуючи активи в рамках фонду, інвестор вкладає кошти частками відразу в усі компанії. Перевага в тому, що можна заробляти навіть на дорогих акціях (наприклад, Amazon). Інвестор повинен заплатити мінімальну комісію провайдеру ETF, а також мати рахунок в брокерській компанії, українській або зарубіжній.
Як ми вже згадували, акції ETF торгуються на фондових біржах. До речі, саме це відрізняє їх від традиційних ПІФів. Для того, щоб стати учасником ринку і почати інвестувати в фонди, ми рекомендуємо пройти навчання в ЦБТ!
