Прибутковість облігацій США досягла максимуму
Прибутковість облігацій США становила 4,28 %, досягнувши рекордного рівня. Це сталося на тлі побоювань зростання інфляції та подальшого підвищення процентних ставок ФРС.
Усього за тиждень прибутковість зросла більш як на чверть пункту. Зараз ринок очікує, що ставки ФРС досягнуть піку в 5 % у 2023 році. Низка чиновників ФРС попередили, що не варто очікувати зниження найближчим часом.
Глава ФРС Ліза Кук попередила, що інфляція залишається «вперто та неприйнятно високою». Заява була зроблена через кілька годин після несподіваного зниження числа первинних заявок на допомогу безробіттю. Це наголосило на напруженості на ринку праці.
Великобританія скочується в рецесію
Економіка Великобританії швидко скочується в рецесію та веде до погіршення стану державних фінансів. Обсяги роздрібного продажу у вересні падали другий місяць поспіль. Зниження було трохи перебільшено смертю королеви Єлизавети II та періодом жалоби.
Тривожнішим стало різке зростання у вересні запозичень державного сектору до рівня 20 млрд фунтів стерлінгів. Його спричинило значне зростання відсоткових платежів за боргами, пов’язаними з інфляцією. І щодо субсидій на енергоносії для домашніх господарств, які, ймовірно, будуть характерними для найближчих шести місяців.
Дані з’явилися після дня хаосу у Вестмінстері. Ліз Трасс була відсторонена від посади прем’єр-міністра колегами лише через шість тижнів після вступу на посаду.
Ринок облігацій зазнає тиску
Фондові ринки США відкриються пізніше зі зниженням. Настрої інвесторів постраждають через неухильне зростання прибутковості облігацій. Він підвищує вартість капіталу й завдає шкоди прибутку для всіх компаній, що котируються.
Чотири найбільші компанії США з ринкової капіталізації мають звітувати наступного тижня. Microsoft і Alphabet мають звітувати у вівторок. За ними підуть Amazon і Apple у четвер.
«Якщо ці акції не впораються з поставленим завданням, це чинитиме тиск на індекси, і вони будуть й далі знижуватися», — сказав агентству Reuters Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services.
Сезон доходів за третій квартал поки виявився кращим, ніж очікувалося. Результати Goldman Sachs, Bank of America, Netflix та Johnson & Johnson викликали позитивні настрої на ринку акцій.
У центрі уваги будуть акції Snap. Компанія втратила чверть вартості після заяви про очікувану стагнацію виторгу в поточному кварталі — рекламодавці скорочують витрати. Новина поставила під сумнів здатність компанії отримати прибуток. Акції Snap торгувалися на премаркеті майже на найнижчому рівні за чотири роки.
Whirlpool також перебуває в нестійкому становищі, адже ринок споживчих товарів тривалого користування досяг дна, тоді як акції залізниць, як і раніше, торгуються після ударів CSX та Union Pacific.
Німеччина піддалася тиску ЄС
Німеччина поступилася тиском ЄС із вимогою обмежити ціни на природний газ цієї зими. Канцлер Олаф Шольц відмовився від своєї незгоди із планами на десятигодинній зустрічі з іншими лідерами.
Берлін чинив опір первинним планам ЄС обмежити оптові ринкові ціни, побоюючись, що це призведе до виходу з ринку великих постачальників. росія вже запровадила фактичну заборону на постачання.
Базові ціни на природний газ у Європі впали майже на 10 % у відповідь на цю новину. Механізм обмеження може бути доопрацьований під час зустрічі міністрів енергетики у вівторок.
Новини Китаю
Інвестори очікують виходу відкладених економічних даних щодо Китаю, включно з даними щодо ВВП за третій квартал. А також звіти з торгівлі, роздрібного продажу, промислового виробництва та ринку житла за вересень.
Жорсткі обмеження на COVID-19, перебої в ланцюжках поставок, а також уповільнення глобального зростання через подорожчання запозичень для стримування інфляції чинили тиск на другу за величиною економіку світу.
Президент Китаю Сі Цзіньпін у неділю забезпечив собі безпрецедентний третій термін керівництва країною та представив найвищий керівний орган, що складається з лоялістів.
Акції Twitter падають
Акції Twitter впали більш як на 8 % на премаркеті. Агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація Байдена перевіряє заявку Ілона Маска на поглинання Twitter у рамках національної безпеки. Після того, як генеральний директор Tesla використав платформу для поширення проросійських коментарів за останні тижні.
Маск стверджував, що Україна має поступитися Кримом росії через його історію як частину російської імперії. І запропонував повторно провести фіктивні референдуми, які москва використала для виправдання анексії чотирьох українських областей (жодна з яких не контролюється нею на 100 %). Експерт Eurasia Group Ян Бреммер сказав, що Маск раніше розмовляв із путіним, хоча Маск пізніше заперечував це.
Звіти також припускають, що Маск планує звільнити три чверті співробітників Twitter, якщо заявка на поглинання увінчається успіхом.
