ЦБТ Центр біржових технологій

Джек Швагер — успішний трейдер і видатний письменник

Джек Швагер — успішний трейдер і видатний письменник

Джек Д. Швагер (рід. 27 червня 1948 року в Антверпені, Бельгія) — легенда в світі фінансів, відомий письменник, талановитий менеджер, ефективний керівник і досвідчений експерт в області ф’ючерсів і хедж-фондів. Він відомий своїми серіями інтерв’ю з найбільшими менеджерами хедж-фондів останніх двох десятиліть під назвою «Біржові маги». Незабаром ця книга породила цілу серію інших, не менш успішних, наприклад «Чарівник Уолл-Стріт» і «Початок роботи в технічному аналізі».

Шлях до успіху

Джек Д. Швагер закінчив Бруклінський коледж Нью-Йоркського університету, а також один з найбільш престижних університетів США — Браунський університет. На ринку він вперше з’явився в 1971 році. Саме тоді почав працювати в брокерської компанії Reynolds Securities. Маючи ступінь магістра економіки, він спочатку працював на посаді аналітика, яка дозволила йому глибоко вникнути в руху фондового ринку. Після цього з 1973 по 1979 роки він пропрацював директором з досліджень ринків в фірмі Loeb Rhoades Hornblower. Звідти він перейшов на посаду директора з досліджень ринків в компанії Smith-Barney, яку займав з 1979-го до 1983 року. Ця посада стала трампліном у знамениту фінансову компанію Commodities Corporation (що базується в Прінстоні, штат Нью-Джерсі), потім в 1984 році він приєднався до Paine Webber, а в 1988 році — до Prudential Securities, залишаючись в цій компанії на кількох посадах до 1999 року.

Відтоді він став вельми шановним директором з досліджень ф’ючерсів, а також відомим видавцем інвестиційних досягнень, більшість з яких сталися під час роботи в Commodities Corporation — фірмі, яка була визнана однією з провідних фірм з торгівлі ф’ючерсами.

Не менший слід Д. Швагер залишив в індустрії роботи хедж-фондів, де він витягнув для себе багато уроків. Цей безцінний досвід дозволив йому 22 роки пропрацювати в якості директора з досліджень ф’ючерсів в провідних фірмах Уолл-стріт, а в подальшому успішно очолювати компанію з управління активами Fortune Group. Крім того, на сьогоднішній день він управляє декількома хедж-фондами і є радником з управління фондами в компанії Catalytic Investment Group (Сінгапур).

Дослідження Джека Швагера

Джек Швагер і Commodities Corporation — практично синонімічні поняття. Мало того, що він працював в цій корпорації фінансових послуг, він зумів багато чого навчитися, аналізуючи інвестиції і біржову торгівлю. Він ознайомився з методами і системами торгівлі легендарних трейдерів Еда Сейкоти, Брюса Ковнера, Луї Бекона, а також Майкла Маркуса. Вивчивши їх, Швагер зрозумів, що прибуткова торгівля не випадковий успіх або удача. Незабаром Швагер також зазначив, що досвідчений трейдинг вимагає глибоких знань людської психології. Більш того, методичне інвестування набагато перевершує звичайну швидку реакцію на злети чи падіння ціни на ринку. Таким чином він підійшов до висновку, що кожен трейдер може бути успішним лише тоді, коли розробить для себе свою індивідуальну стратегію торгівлі.

Крім цього, Д. Швагер вважає, що успішні біржові трейдери повинні бути дисциплінованими, а досвідчені керуючі грошима — вміти контролювати ризик. Швагер пояснює причину багатьох фінансових втрат відомих трейдерів, особливо в останні роки — саме ці пояснення надали його книгам культовий статус: він передбачає, що запобігання втрат еквівалентно дисциплінованому контролю ризиків. Тому він застерігає трейдерів не просто управляти ризиком, а контролювати його з самого початку. Також Швагер закликає трейдерів триматися подалі від того, щоб залишатися в позиції, яка заходить за межі розумного.

Варто зазначити, що в рамках успішної кар’єри трейдера Джек Швагер розробив ряд фірмових технічних індикаторів для роботи в платформі TradeShark, в тому числі: «Вага тренда», «Перекупленність/перепроданність» і «Подвійний тренд».

Головні повчання Джека Швагера

  1. Бути неправим прийнятно, але залишатися неправим абсолютно неприпустимо.
  2. Трейдери повинні повністю зосередитися на тому, де увійти в угоду. Насправді, точка входу часто важливіше ціни входу.
  3. Здатність змінити свою думку є ключовою характеристикою успішного інвестора. Догматичні та жорсткі особистості рідко досягають успіху на ринках. Ринки — це динамічний процес, і стійкий інвестиційний успіх вимагає здатності змінювати стратегії в міру розвитку ринків.
  4. Хороші трейдери ліквідують помилкові позиції, великі трейдери перечікують їх.
  5. Кращий патерн — тенденція ринків переходити від відносних мінімумів до відносних максимумів і навпаки кожні два-чотири дні. Ця модель є функцією людської поведінки.
  6. Трейдерам не потрібно входити або виходити з позиції відразу. Потрібно уникати спокуси бажати бути повністю правим.
  7. Бути успішним інвестором і заробляти на фондовому ринку — питання майстерності і дисципліни, а не удачі.
  8. Є мільйон способів заробити гроші на ринках. Іронія в тому, що всі ці способи дуже складно знайти.

Таким чином, якщо ви також хочете стати знаменитим і успішним трейдером як Джек Швагер, звертайтеся в компанію «Центр біржових технологій» — тут вас навчать заробляти в умовах мінливого ринку!