Оптимізація портфеля
Mean-Variance Optimization + Risk Parity з обмеженнями: максимум X% на один актив, секторні ліміти, кореляційний контроль для пар з ρ > 0.85.
ЦБТ — Інвестиційний фонд
Ваш грошовий центр інвестування разом із Центром Біржових Технологій
Допомагаємо перейти від хаотичних рішень до персональної інвестиційної системи: цілі, портфель, стратегія, супровід і зрозумілий план дій на рік.
- Індивідуальний підхід під ваш ризик-профіль
- Персоналізований портфель з 5-10 активів
- Аналітика, перегляд і підтримка протягом року
Скільки ви хочете мати через...
5 років
$100 000
Стартова сума
$44 000 при середній дохідності фонду 18% річних
Або щомісячний внесок$1 000
Ваш прибуток за період$56 000
Без спаму. Безкоштовна консультація.
Крок 1 з 4
Питання 1
Крок 4 з 4
Ваш персональний розрахунок
$100 000 через 5 років — досяжна
СтратегіяЗбалансована
Стартова сума$44 000
Або щомісяця$1 000
Ваш прибуток$56 000
339 інструментів
188 US фондів + 99 UCITS фондів, включно з акумулюючими та ірландським доміцилюванням для податкової ефективності, а також 52 окремі акції для Premium Aggressive.
Податкова оптимізація
Правила для ключових юрисдикцій: Україна, США, ЄС, Німеччина, Великобританія. UCITS фонди для європейських клієнтів, TLH з wash sale правилами.
Ризик-менеджмент
VaR та CVaR метрики, максимальна просадка, FX-ризик для не-USD клієнтів. Стрес-атрибуція показує, як поводиться кожна позиція окремо.
Пакети супроводу
Оберіть рівень залучення, який відповідає вашій амбіції
Від базового інвестиційного маршруту до персонального менторства. Усі формати побудовані так, щоб клієнт чітко розумів: що входить, який результат отримує і як рухається до фінансової цілі.
Capital Compass
$500 /рік
Для тих, хто хоче сформувати основу персональної інвестиційної стратегії.
- Індивідуальна консультація та розбір точки А
- Визначення ризик-профілю
- Горизонт планування та інвестиційні цілі
- Інвестиційна концепція та покроковий план
- Математичний розрахунок досягнення фінансової цілі
- Персоналізований портфель із 5-10 активів
- Диверсифікація капіталу за стратегією
- Кореляційний аналіз між позиціями
Популярний вибір
Invest Pilot
$750 /рік
Для інвестора, якому потрібен живий супровід, контроль і регулярна аналітика.
- Усе з пакета Capital Compass
- Персональний фінансовий радник
- Глибока індивідуальна кастомізація
- Персоналізовані ризик-сценарії
- Супровід при відкритті та авторизації брокерського рахунку
- Моніторинг динаміки інвестиційних активів
- Квартальний перегляд і ребалансування портфеля
- 4 індивідуальні сесії контролю реалізації стратегії
- Доступ до закритих аналітичних ресурсів
Prime Portfolio Mentor
$1000 /рік
Преміальний рівень для тих, хто хоче глибину, аргументацію та персональне менторство.
- Усе з пакета Invest Pilot
- Детальна аналітика по кожному активу
- Аналіз історичної дохідності та просадок
- Перегляд і корекція головним аналітиком ЦБТ
- 6 індивідуальних занять курсу "Фондовий ринок"
- Персональне менторство інвестиційного портфеля
- Підбір альтернативних інвестицій
- Пріоритетна підтримка та прямий канал звʼязку з аналітиками
- Доступ до закритих аналітичних сесій ЦБТ
Що ви отримуєте
Супровід, де кожен етап прив’язаний до вашої фінансової цілі
Лендинг побудований навколо цінності послуги: не просто "купіть пакет", а "отримайте структуру, аргументацію, контроль і підтримку на кожному етапі".
Персоналізований портфель
Оптимальний набір фондів та активів, підібраний під ваш ризик-профіль, горизонт, юрисдикцію та розмір капіталу.
Аналіз ризиків та стрес-тести
VaR, CVaR, 10 стрес-сценаріїв з детальною атрибуцією. Як поводиться кожна позиція в кризу.
Стратегії хеджування
Protective puts, колари та спреди для захисту портфеля. Адаптивний сайзинг під VIX-режим та ваш бюджет на хедж.
Податкова оптимізація
Правила для України, США, Німеччини та Великобританії. UCITS фонди для європейських клієнтів, TLH стратегії.
Факторний аналіз
Декомпозиція портфеля: бета, momentum, quality, value. Розуміння джерел вашої дохідності та ризику.
PDF-звіт на 15+ сторінок
Професійний Investment Policy Statement з графіками, таблицями та покроковим планом дій.
Як будується робота
Прозорий процес від діагностики до регулярного супроводу
01
Діагностика
Аналізуємо вашу точку старту, досвід, очікування та обмеження.
02
Стратегія
Визначаємо ризик-профіль, цілі, горизонт та фінансову модель досягнення результату.
03
Портфель
Підбираємо активи, перевіряємо кореляцію та формуємо робочу структуру капіталу.
04
Супровід
Даємо підтримку, переглядаємо портфель, коригуємо дії та тримаємо фокус на цілі.
Додаткові опції
Гнучкі доповнення до базового супроводу
Окремі послуги можна підключати точково, якщо вам потрібен локальний перегляд або коротка сесія для прийняття конкретного рішення.
Записатись на консультацію$100
Квартальний перегляд портфеля
Оцінка поточної структури, актуальності активів і потенційних коригувань.
$50
Додаткова консультація 30 хв
Швидка експертна сесія для уточнення дій, сценаріїв або нових рішень.
Інвестиційний супровід
Інвестиційний супровід в Україні для тих, хто хоче системно керувати капіталом
Центр Біржових Технологій допомагає побудувати персональну інвестиційну модель: від формування цілей і структури капіталу до регулярного супроводу, перегляду портфеля та аналітичної підтримки.
Такий формат підходить інвесторам, яким потрібні не загальні поради, а зрозумілий план, контроль ризиків, податкова логіка та чітка аргументація кожного рішення.
Що кажуть клієнти
Реальні відгуки людей, які довірили нам свій капітал
Часті питання
Відповіді на ключові запитання перед стартом інвестиційного супроводу
Для старту найчастіше обирають Capital Compass або Invest Pilot. Ви отримуєте чітку структуру, розуміння ризиків, персональний план дій і логіку формування портфеля.
У такому випадку найціннішим буде пакет із супроводом, моніторингом та ребалансуванням. Це дозволяє зібрати активи в єдину інвестиційну модель і прибрати хаотичні рішення.
Консультація дає точкову відповідь, а супровід формує систему на рік: стратегія, портфель, сценарії ризиків, перегляди, аналітика та підтримка в процесі реалізації плану.
Prime Portfolio Mentor дає максимум аналітики, індивідуальні заняття, корекцію від головного аналітика та прямий контакт з командою ЦБТ для стратегічних рішень.
Фінальний крок
Оберіть формат супроводу і побудуйте інвестиційний маршрут на рік вперед
Центр Біржових Технологій допоможе зібрати зрозумілу систему інвестування під ваші цілі, горизонт і готовність до ризику.
