Уоррен Баффет (Warren Edward Buffett) – один из самых богатых людей в мире и, возможно, самый влиятельный филантроп нашего времени, не нуждается в представлении.
Уоррен Баффет является председателем, генеральным директором и крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, многонационального конгломерата, со штаб-квартирой в Омахе. Его уважают как его коллеги, так и весь мир за его личную бережливость и приверженность этическим принципам, когда дело доходит до успешного управления бизнесом.
Кто такой Warren Edward Buffett
Названный «Оракулом Омахи», Баффет вырос из скромного начала и стал одним из самых богатых людей на земле благодаря своей тяжелой работе и острому чувству инвестирования. Он начал демонстрировать свои финансовые возможности с ранних лет, когда он ходил от двери к двери, продавая конфеты и безалкогольные напитки. Он начал инвестировать в подростковом возрасте и к 20 годам сэкономил почти 10000 долларов. У него была отличная деловая хватка, и он начал свою карьеру в качестве биржевого маклера. Он разработал свои собственные инвестиционные принципы, которые помогли ему приобрести много богатства; он был уже миллионером, когда ему было за тридцать. По мере того, как росло его богатство, росло и его желание вернуть обществу – он известный филантроп, который обязался отдать значительную часть своего состояния на благотворительность.
к оглавлению ↑Дата и место рождения
Уоррен Эдвард Баффет родился 30 августа 1930 года в Омахе, штат Небраска. Он был седьмым поколением Баффетов, которые называли Омаху домом. Первый – Небрасан Баффет открыл продуктовый магазин в 1869 году. Дед Баффета также управлял продуктовым магазином и когда-то нанимал молодого Чарли Мангера, будущего вице-президента Berkshire Hathaway. Отец Баффета, Говард, был местным биржевым маклером и банкиром, который впоследствии стал республиканским конгрессменом.
к оглавлению ↑Детство и юность
Баффетт заинтересовался фондовым рынком в очень молодом возрасте. В субботу утром, когда фондовая биржа была открыта в течение двух часов, Баффет тусовался со своим двоюродным дедушкой Фрэнком Баффетом и его двоюродным дядей Джоном Барбером в брокерской конторе в Омахе. Каждые выходные он читал колонку «Трейдер» в «Баррон». Когда он закончил читать все книги на книжной полке своего отца, он «съел» и все инвестиционные книги в местной библиотеке. Вскоре он сам начал составлять график цен на акции, пытаясь понять числовые закономерности, которые вспыхивали у него на глазах.
Когда ему было одиннадцать лет, Баффет купил свои первые акции. Он вложил 120 долларов из денег, которые он сэкономил, продавая газированные напитки, арахис и журналы. Он выбрал Cities Service Preferred, одну из любимых компаний своего отца, и соблазнил свою сестру Дорис присоединиться к нему. Они купили по три акции, вложив по 114,75 долларов. Во многом из-за боязни Дорис к потере денег, Баффет продал слишком рано, получив прибыль всего в 5 долларов. Вскоре после этого акции взлетели до 202 долларов. В возрасте одиннадцати лет Баффет уже усвоил один из самых важных уроков инвестирования – терпение.
В 1942 году, когда Баффету было двенадцать, его отец был избран в Конгресс США и перевез семью в Вашингтон.
к оглавлению ↑Образование
Вернувшись в Омаху, Баффет воссоединился с фондовым рынком. Однажды в местной библиотеке он наткнулся на недавно опубликованную книгу Бенджамина Грэма «Умный инвестор». «Это, – сказал он, – было похоже на видение света». Вскоре Баффет покинул Омаху, чтобы учиться у Грэма в Высшей школе бизнеса Колумбийского университета.
В классе Грэма было двадцать учеников. Многие были старше Баффета, а некоторые работали на Уолл-стрит. Вечером эти профессионалы с Уолл-стрит сидели в классе Грэма, обсуждая, какие акции были сильно недооценены, и как на следующий день они вернутся на работу, купив акции, проанализированные накануне, и заработают деньги. Вскоре всем стало ясно, что Баффет был самым ярким учеником. Он часто поднимал руку, чтобы ответить на вопрос Грэм, прежде чем Грэм закончил задавать его. Оценка Баффетта для класса была A +, первая такая оценка, которую Грэм присудил за двадцать два года обучения.
к оглавлению ↑Бизнес
После окончания Колумбии Баффет попросил у Грэма работу, но ему отказали. Сначала Баффет был ужален отказом, но позже ему сказали, что Грэм предпочел заполнить ячейки в Грэм-Ньюман еврейскими аналитиками, которые, по его мнению, подвергались несправедливому обращению на Уолл-стрит. Неугомонный, Баффет вернулся в Омаху, где он присоединился к компании Баффет-Фальк, брокерской компании своего отца. Он взялся за дело, охотно рекомендовал акции, которые соответствовали критериям стоимости Грэма. Все это время Баффет поддерживал связь с Грэмом. Затем, в 1954 году, Грэм позвонил с новостями: религиозный барьер снят, и в Грэм-Ньюмане есть место, если он все еще был заинтересован. Баффет был на следующем самолете до Нью-Йорка.
к оглавлению ↑Баффет и Партнерство (Buffet Partnership, Ltd)
Баффет вернулся домой. Используя знания, полученные от Грэма, он создал ограниченное инвестиционное партнерство. Ему было двадцать пять лет.
Партнерство Баффета началось с семи инвесторов, которые вместе внесли 105 000 долларов. Баффет, генеральный управляющий, начал с 100 долларов. Партнеры получали 6 процентов в год от своих инвестиций и 75 процентов прибыли; Баффет заработал остальные 25 процентов.
Партнерство Баффетта опубликовало невероятные цифры. За первые пять лет (1957-1961), когда Dow вырос на 75%, партнерство набрало 251% (181% для партнеров). Баффет побеждал Доу, не обещанными десятью процентными пунктами, а в среднем на 35.
На пятом году он приобрел свою первую контрольную долю в бизнесе, Dempster Mill Manufacturing Company, производителя сельскохозяйственной техники. Затем он начал покупать акции больной текстильной компании Новой Англии под названием Berkshire Hathaway, и к 1965 году он контролировал бизнес.
К концу 1966 года прибыль выросла на 1156% (704% для партнеров), что привело к росту индекса Dow, который за то же время вырос на 123%.
В 1969 году Баффет решил закрыть инвестиционное партнерство. Он обнаружил, что стоящих ценностей становится все меньше. К концу 1960-х годов на фондовом рынке доминировали быстрорастущие акции. «Nifty-Fifty» были на кончике языка каждого инвестора. Акции, такие как Avon, Polaroid и Xerox, торговались с доходом от пятидесяти до ста раз. Баффет отправил письмо своим партнерам, в котором признался, что он не в ногу с текущей рыночной ситуацией.
Когда Баффет расстался с партнерством, многие подумали, что лучшие дни «меновщика» позади. В действительности – он только начал.
к оглавлению ↑Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway оказался очень сложным бизнесом для управления. В течение двадцати лет Баффет вместе с Кеном Чейсом усиленно трудился, чтобы развернуть текстильные фабрики Новой Англии. Рентабельность собственного капитала изо всех сил пыталась достичь двузначных цифр.
К 1991 году Berkshire Hathaway владела почти половиной своих акций в обращении. В течение следующих трех лет впечатляющие показатели компании продолжали расти; как и интерес Баффета. В 1994 году Berkshire объявил, что владеет 51% акций компании, и началась серьезная дискуссия о присоединении GEICO к семейству Berkshire. Два года спустя Баффет выписал чек на 2,3 миллиарда долларов, и GEICO стала бизнесом, находящимся в полной собственности.
к оглавлению ↑Книги Уоррена Баффета
Баффет сказал, что его личным фаворитом является сборник его эссе под названием «Очерки Уоррена Баффета: Уроки для корпоративной Америки», который он охарактеризовал как «последовательную перестановку идей из своих писем в годовом отчете».
Также его работы можна прочесть в «Berkshire Hathaway Letters to Shareholders» (Письма Беркшир Хэтэуэй акционерам) и «Назад в школу! Бесценные уроки великого бизнесмена и инвестора»
к оглавлению ↑Личная жизнь и семья
У Уоррена Баффета был нетрадиционный брак. Инвестиционный гуру был женат дважды. Впервые он был женат на Сьюзи Томпсон в 1952 году в длительном браке, в результате которого родились трое детей, дочь Сьюзан Алиса и двое сыновей Говард Грэм и Питер Эндрю. Но пара рассталась в 1977 году.
Менкс и Баффет, в конечном итоге, связали себя узами брака на скромной свадебной церемонии в 2006 году.
к оглавлению ↑Уоррен Баффет сейчас
Уоррена Баффета нелегко описать. Это человек, более похож на обычного дедушку, чем на инвестиционного титана. В интеллектуальном отношении он считается гением, но его приземленные отношения с людьми действительно просты. Он простой, прямой и честный. Он демонстрирует привлекательную комбинацию утонченного и остроумного юмора. Однако имеет отвращение к человеческой глупости.
Компания, которой руководит Баффет, является воплощением его личности, его философии бизнеса, которая идентично связана с его инвестиционной философией и его собственным уникальным стилем.
Уоррен Баффет является председателем, генеральным директором и крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, многонационального конгломерата, со штаб-квартирой в Омахе, а его состояние оценивается в 84$ млрд.
Такие люди, как Баффетт, являются событием с пятью сигмами, статистическим явлением, настолько редким, что оно практически никогда не происходит. Было бы легко принять сторону тех, кто утверждает, что Баффет является статистической редкостью. Никто никогда не подходил близко к тому, чтобы повторить его инвестиционные результаты, будь то тринадцатилетние результаты Баффеттского партнерства или почти пятилетний рекорд производительности в Berkshire Hathaway.
