Многие начинают торговлю на Форекс с визуализации «Большой сделки», которая принесет им миллионы, позволит уйти на пенсию молодым и жить беззаботно до конца жизни. Но суровая правда заключается в том, что вместо «джек-пота», у начинающего трейдера случается большой проигрыш, который может навсегда отбить интерес к трейдингу.
Без управления капиталом невозможно заработать на Форекс. Даже если торговая стратегия имеет коэффициент выигрыша в 90% случаев, но вы не контролируете убыточность, то можете потерять весь счет в одной сделке. Управление капиталом необходимо, чтобы успешно успешно торговать на рынке Форекс.
Содержание статьи:
- Что такое Форекс-управление капиталом?
- Правила успешного управления капиталом Forex
- Как научиться управлению капиталом на рынке Форекс?
- Вывод
Что такое Форекс-управление капиталом?
Управление капиталом на Форекс (money management) — это набор правил, помогающих максимизировать прибыль, минимизировать убытки и расширить торговый счет. Преимущества очевидны, но новички в торговле на Форекс часто пренебрегают основными правилами. Либо используют метод фиксированного процента.
Метод основан на использовании одинакового процентного риска, независимо от размера стопа или графика. Например, трейдер Георгий рискует 3% капитала в каждой сделке, независимо от размера стопа: 30 пунктов или 300 пунктов. 3%-й риск останется неизменным при торговле на часовом или недельном графике.
Если Георгий начинает проигрывать, ему становится все труднее вернуть баланс счета, чтобы торговля стала безубыточной. Если он теряет 50% счета с помощью метода фиксированного процента, ему нужно вдвое больше, чтобы восстановить безубыточность. Он должен вернуть 100%!
| Сумма утраченного капитала | Восстановление первоначальной стоимости капитала |
| 25% | 33% |
| 50% | 100% |
| 75% | 400% |
| 90% | 1000% |
Трейдеры могут избежать подобной участи, следуя простым правилам.
Правила успешного управления капиталом Forex
Мы выбрали правила управления капиталом на Форекс, которые работают лучше всего и сосредоточены на минимизации возможных потерь.
Правило №1: Не гнаться за рынком
Терпение — ключевая психологическая черта хорошего трейдера. Если нет торговых возможностей, лучше отойти в сторону и ждать, пока возникнет сетап с высокой вероятностью прибыли. Не гонитесь за рынком! Одна убыточная сделка может уничтожить большую часть дохода.
Правило №2: Сократить убытки и позволить прибыли расти
Когда сделка проигрывает, закройте ее до того, как накопятся убытки, если торговля идет хорошо, продолжайте. Неопытные трейдеры оставляют убыточные позиции открытыми в надежде разворота, или рано закрывают прибыльную сделку из-за страха убыточности. Страх и жадность — разрушительные эмоции в трейдинге, нужно научиться контролировать их прежде чем вы начнете инвестирование Форекс.
Правило №3: Осторожность при торговле с кредитным плечом
Распространенная ошибка новичков — торговля с большим кредитным плечом. Может возникнуть соблазн удваивать торговый счет каждую неделю, но это не сработает.
Идеальное соотношение кредитного плеча определяется рядом факторов: риском в сделке, типичным расстоянием до стоп-лосса и размером торгового счета.
Правило №4: Риск в торговле
Риск обычно определяется как процент от размера вашего торгового счета. Допустим, есть счет на 10 000 долларов. Если вы откроете сделку с потенциальным убытком в размере 2000 долларов США, то риск будет равен 20%. Пример того, как нельзя делать. Золотое правило — принимать риск 2-3% от размера торгового счета.
Правило №5: Соотношение вознаграждения и риска
Коэффициент R/R — соотношение между максимальным убытком и максимальной прибылью от сделки. Оба критерия определяются по уровням стоп-лосса и тейк-профита. Если максимальный убыток составляет 100 долларов, а максимальная прибыль составляет 100 долларов, коэффициент R/R будет равен 1.
Трейдеры с коэффициентом R/R выше 1 на 30% прибыльнее, чем игроки с коэффициентом R/R ниже 1. Лучшими являются сделки с R/R = 2: вы заработаете на выигрыше в 2 раза больше, чем потеряете на проигрыше.
Правило №6: Использовать типы ордеров
Типы рыночных ордеров можно использовать для управления рисками и заработка на Форекс. Необходимо заранее определить уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы поймать прорывы. Используйте скользящие стопы для перемещения стоп-лосса с каждым входящим ценовым тиком, который идет в вашу пользу. Всегда используйте стоп-лоссы в торговле.
Правило №7: Размер позиции
Размер позиции используется профессиональными трейдерами для увеличения прибыли в выигрышных сделках и уменьшения потерь в проигрышных. Стратегия работает путем открытия дополнительных позиций в направлении прибыли и закрытия части открытых позиций, когда возникают убытки.
Как научиться управлению капиталом на рынке Форекс?
Если вы готовы к торговле с серьезным подходом к Форекс управлению капиталом и у вас есть необходимая сумма на счете, для начала изучите три типа стопов.
- Стоп по эквити — простой защитный ордер. Трейдер заранее определяет риск. Распространенный показатель — 2% от суммы капитала. Агрессивные трейдеры могут использовать стоп-ордеры на 5%, но учтите, что 10 последовательных убыточных сделок сократят счет на 50%.
- Стоп по графику — генерируется на техническом анализе в зависимости от ценового движения или сигналов индикаторов. Можно комбинировать точки выхода со стандартными правилами стоп-ордеров. Классический пример стопа по графику — точка максимума/минимума колебания.
- Стоп по волатильности — усложненная версия стопа на графике. Когда цены пересекают широкий диапазон, необходимо быстро адаптироваться и предоставить позиции больше риска, чтобы избежать закрытия из-за внутрирыночного шума. Обратное верно для среды с низкой волатильностью, в которой параметры риска должны быть сжаты.
Вывод
Forex управление капиталом отличается гибкостью и разнообразием, как и сам рынок Форекс. Начинающий или опытный участник торговли самостоятельно выбирает стратегию, исходя из своих потребностей Но основное правило едино для всех, вне зависимости от знаний и уровня подготовки: для достижения успеха на Форекс необходимо практиковать ту или иную форму money management.
Какой главный принцип управления капиталом на Форекс?
Главный принцип заключается в защите средств трейдера. Открывая сделку, подумайте сначала о возможных потерях, и только потом посчитайте потенциальную прибыль. Используйте современные платформы с высокой скоростью сделок, например metatrader 5.
