Якщо ви не дотримуєтесь торгової стратегії, ви просто граєте в азартні ігри. Для того, щоб досягти успіху в торгівлі на фінансових ринках, слід дотримуватися деяких аналітичних підходів для прийняття рішень. Створення торгової стратегії в Центрі Біржових Технологій дозволяє бачити закономірності і прогнозувати ціни.
Які типи аналізу ви можете використовувати?
Розглянемо найбільш популярні види аналізу, які використовуються для створення стратегії на фінансових ринках.
Фундаментальний аналіз
Даний тип аналізу заснований на вивченні фундаментальних факторів, які викликають зміну цін на фінансові інструменти.
Так, при фундаментальному аналізі фондової біржі необхідно враховувати фінансові та економічні фактори впливу на компанію-емітента, акціями якої ви хочете торгувати. До них відносяться: прибутковість, грошовий потік, розмір балансу, рівень менеджменту компанії. Мета аналізу — визначити, наскільки правильно оцінена конкретна акція, яку ви розглядаєте.
Якщо в ході аналізу стає ясно, що справедлива вартість акцій вище, ніж поточна ринкова ціна, це означає, що вони недооцінені. Можна очікувати, що ринкова вартість виросте і досягне справедливого рівня. Тому є сенс інвестувати в ці папери. ЦБТ представляє 3 види акцій з потенціалом зростання понад 50% в 2021 році:
1) компанія On24 (поточна ціна акцій $55, цільова ціна $85);
2) Plug Power, Inc. (PLUG) (поточна ціна $30, цільова ціна $65);
3) Orchard Therapeutics, PLC (ORTX) (поточна ціна $8, цільова ціна $15).
Якщо ж справедлива вартість акцій нижче поточної ринкової ціни, це означає, що вони переоцінені. Можна очікувати, що ринкова ціна знизиться до справедливої вартості, а трейдер зможе продати акції в короткій позиції.
Цей процес аналогічний при фундаментальному аналізі товарів і валют. Потрібно зробити висновок, чи є поточна ціна інструменту завищеною або заниженою.
В ході аналізу товарного ринку трейдери ЦБТ шукають фактори, що впливають на попит і пропозицію. Деякі товари, наприклад, кукурудза, кава, цукор, залежать від погоди. У цьому випадку треба відстежувати очікувані опади, урагани, посухи.
Перебої з поставками впливають на такі інструменти, як нафта і метали. Тому трейдери враховують проблеми з видобутком або бурінням, труднощі в пересуванні морського транспорту.
На валюти ринку Форекс впливають макроекономічні чинники: економічні цикли, рішення центрального банку щодо грошово-кредитної політики та процентні ставки.
Технічний Аналіз
Технічний аналіз — це методологія прогнозування цін на основі минулих ринкових даних. Найбільш поширений підхід до виконання технічного аналізу — використання торгового ПО для читання графіків. При такому підході технічний аналітик шукає цінові моделі і технічні індикатори, щоб сформувати свої очікування щодо майбутнього руху ціни.
Суб’єктивний Аналіз
Суб’єктивний технічний аналіз — поширений підхід серед трейдерів. Практики суб’єктивного аналізу інтерпретують свічкові моделі, що виникають на історичних графіках цін. Таким чином вони прагнуть передбачити, куди піде ринок далі. Найчастіше трейдери шукають лінії підтримки/опору і канали. Але складних утворень досить багато — більше 40. Серед них:
-прапори;
-вимпели;
-“голова та плечі”;
-подвійна вершина/основа;
-та інші моделі розвороту.
Часто результати такої інтерпретації надто суб’єктивні, тобто відображають переконання і досвід людини, яка проводить аналіз.
Об’єктивний аналіз
Підхід об’єктивного технічного аналізу є більш науковим, оскільки він заснований на чітко визначених процедурах, які повторюються. В результаті об’єктивний технічний аналіз дає однозначні сигнали. Об’єктивний технічний аналіз є кращою методологією для створення торгових алгоритмів, оскільки вони можуть бути успішно протестовані на історичних даних, а результати можна виміряти і оптимізувати.
Технічні аналітики Центру Біржових Технологій фокусуються на використанні технічних індикаторів (ТІ). Це математичні перетворення ціни. ТІ використовуються для оцінки того, чи є ринок трендовим або коливається; наскільки сильною є динаміка в кожному напрямку. Популярні технічні індикатори серед клієнтів ЦБТ: змінна середня, індекс відносної сили (RSI), MACD, смуги Болінджера.
Бектестінг торгової стратегії
Дистанційне навчання в Центрі Біржових Технологій дозволить вам створити власну торгову стратегію. А також перевірити її, використовуючи технології і досвід практикуючих трейдерів.
Результати тестування на історії покажуть, наскільки ефективною є ваша торгова стратегія з точки зору показників ефективності. Метрики продуктивності допомагають кількісно оцінити ефективність стратегії. Трейдери ЦБТ можуть порівнювати різні торговельні системи з використанням уніфікованих метрик.
Висновок
Відгуки ЦБТ про безкоштовний ознайомчий вебінар підкреслюють можливість отримання відповідей на будь-які питання, що стосуються розробки власної торгової стратегії. Реєстрація на майстер-клас в Stories Instagram або на сайті cbt.center.
